Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается гневом — толпа требует разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий луком.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к азиатской общине. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна — найти правду, пока город не погрузился в хаос.