Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность сливается со сценой. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, странные напевы — где правда, а где игра?
Граница между вымыслом и действительностью стирается. Она не понимает, бред ли это усталости или магия чужой страны. Может, всё это лишь декорации её прошлого? Девушка идёт сквозь хаос образов, пытаясь разглядеть в них лицо матери. Но чем ближе цель, тем призрачнее кажется реальность.